Ihr Beratungsprozess für Transparenz und Verständnis
Unsere individuelle Beratung erfolgt strukturiert in mehreren Schritten. Zuerst analysieren wir Ihre Ausgangssituation gemeinsam. Transparent werden Ziele und Präferenzen erfasst. Unsere Spezialisten eruieren Chancen und Risiken nach aktueller Marktlage und erläutern verständlich verschiedene Handlungsalternativen. Im Anschluss besprechen wir die Optionen im Detail und klären offene Fragen. Der Ablauf wird mit einer Zusammenfassung abgeschlossen, die Sie auf Wunsch erhalten.
Unser erfahrenes Beraterteam
Kompetente Begleitung bei all Ihren finanzbezogenen Fragestellungen.
Eva Lehmann
Senior Beraterin
Schwerpunkte
Verfügt über langjährige Erfahrung in der Analyse komplexer Finanzsituationen und sorgt für nachvollziehbare Empfehlungen.
Jens Weber
Analyst
Schwerpunkte
Fokussiert sich auf aktuelle Markttrends und verständliche Risikoaufbereitung für individuelle Anliegen.
Mira Schuster
Kundenbetreuerin
Schwerpunkte
Sorgt für einen reibungslosen Ablauf, flexible Terminvereinbarungen und schnelle Dokumentation.
Peter Reinhardt
Marktbeobachter
Schwerpunkte
Beobachtet aktuelle Entwicklungen, bewertet sie neutral und liefert damit eine fundierte Gesprächsbasis.
Ablauf individueller Finanzberatungen
Damit Sie nachvollziehbar und informiert entscheiden – unser Beratungsprozess Schritt für Schritt erklärt.
Erstgespräch und Zielklärung
Im ersten Termin lernen wir Ihre individuelle Situation sowie Ihre Zielsetzungen kennen. So schaffen wir eine vertrauensvolle Gesprächsbasis.
Das Gespräch ist diskret und vertraulich.
Analyse der Marktsituation
Wir prüfen aktuelle Entwicklungen und relevante Aspekte. Chancen und Herausforderungen werden im Zusammenhang mit Ihrer Zielsetzung beleuchtet.
Es erfolgt keine Vermittlung konkreter Finanzprodukte.
Optionen und Alternativen
Sie erhalten eine verständliche Präsentation verschiedener möglicher Optionen und ihrer jeweiligen Bedingungen.
Sämtliche Gebühren und Konditionen werden klar erklärt.
Abschluss und Zusammenfassung
Am Ende erhalten Sie auf Wunsch eine strukturierte Zusammenfassung. Offene Fragen klären wir gemeinsam.
Die Dokumentation unterstützt Ihre Entscheidungsfindung.
Transparente Beratung im Vergleich
Unsere Arbeitsweise im direkten Gegenüber zu herkömmlichen Angeboten
Wir legen größten Wert auf persönliche Betreuung und verständliche Analysen. Im Unterschied zu anderen Angeboten stehen individuelle Empfehlungen im Vordergrund, ohne Produktvermittlung.
Riveneerexo Beratung
Individuelle Gespräche mit Fokus auf Transparenz und Objektivität.
Persönliche Zielklärung
Ausführliche Auseinandersetzung mit Ihren Zielen
Transparente Gebühren
Konditionen werden klar erläutert
Objektive Analysen
Keine Produktvermittlung oder Verkauf
Markttrends im Fokus
Analyse aktueller Entwicklungen
Individuelle Dokumentation
Auf Wunsch Zusammenfassung aller Inhalte
Klassisches Angebot
Meist produktorientierte und standardisierte Beratungsgespräche.
Persönliche Zielklärung
Ausführliche Auseinandersetzung mit Ihren Zielen
Transparente Gebühren
Konditionen werden klar erläutert
Objektive Analysen
Keine Produktvermittlung oder Verkauf
Markttrends im Fokus
Analyse aktueller Entwicklungen
Individuelle Dokumentation
Auf Wunsch Zusammenfassung aller Inhalte